Mein Beratungskonzept für Ihre individuelle Finanzplanung

Kennenlernen
Vertrauen beginnt für mich in einem persönlichen Gespräch, denn nur wenn man sich vertraut, ist eine individuelle Finanzplanung möglich.

Analysieren:
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre persönliche Situation.

Strategische Umsetzung
Erst erstellen wir einen Vermögensplan und dann treffen wir strategische Produktentscheidungen. Sie entscheiden selbst, mit welcher Lösung Sie sich am besten fühlen.

Servicejahresgespräch:
Einen hohen Stellenwert hat für mich eine langfristige gemeinsame Perspektive. Mein Beitrag für die zukünftige Zusammenarbeit, ein honorarfreies Jahresservicegespräch zur Überprüfung der bestehenden und zukünftigen Planungen.