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Aachen

Inhalt

Dr. Bernd Schmidt

Berater, Wirtschaftsingenieur

Zertifizierter Ruhestandsplaner

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Ruhestandsplanung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Immobilieninvestment
  • Immobilienfinanzierung
  • Finanzcoaching
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherung
  • Gesundheit

Meine Beratungsphilosophie

Ruhestandsplanung ist nicht gleich Altersvorsorge:

Es geht um Klarheit über Ihre finanzielle Situation auch für die Zeit nach Ihrem aktiven Berufsleben. Und es geht darum, dass Sie diese Zeit genießen und selbstbestimmt gestalten können. Dazu gehören Fragestellungen wie beispielsweise

  • Wo stehe ich heute? Und was muss ich bis zum Beginn des Ruhestands noch klären?
  • Welche Ziele und Wünsche habe ich für meinen Ruhestand? Und wie setze ich mein Vermögen so sinnvoll ein, dass ich meine Ziele und Wünsche möglichst optimal erreichen kann?
  • Und in der Familie? Gemeinsam passt es, aber was ist, wenn wir nicht gemeinsam alt werden können? Ist wirklich jeder für sich ausreichend versorgt?
  • Wer kümmert sich um meine Angelegenheiten, wenn ich selber dazu nicht mehr in der Lage bin? Ist hier alles geregelt?

Wichtig finden es alle. Doch wer hat es bei seinen ganzen familiären und beruflichen Verpflichtungen schon geregelt?

Und an dieser Stelle unterstütze ich Sie gerne.

Mein Werdegang

seit Januar 2003

MLP-Berater in Aachen

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